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不过,2023年,L2市场在双雄之外仍然出现了很多“新面孔”。在12条TVL最高的L2中,2023年才发布主网的就有6条,比例高达一半。这些新L2乘势而上,在年内实现了较高的TVL增幅,比如MantaPacific的TVL增长超5387%,Starknet和PolygonzkEVM的TVL增长都增长超2000%。
其他TVL增幅较高的还有MetisAndromeda和Linea,分别超过了688%和488%。另外,ArbitrumOne、OPMainnet、ImmutableX等较早上线的L2也实现了超过200%的TVL增幅。
PAData统计了上海升级后累计质押总额的日环比变化与TVL的日环比变化的相关性,还统计了赎回总额的日环比变化与TVL的日环比变化的相关性。这里,TVL使用ETH计价方式,并且根据DefiLlama的定义,TVL不包括流动性质押协议的锁仓额。
而且,L2的收入还不与其交易次数同步,因为交易次数的增加通常也意味着在DA方面的成本提高,比如zkSyncEra的高收益主要来自2季度,而不是铭文热的4季度。如何平衡手续费收入和DA成本也许会成为L2未来发展需要解决的一个重要问题。
不过,从全年数据来看,以太坊质押总额的增速在快速下降。5月,累计质押总额的平均日环比增速达到峰值,为0.48%,但此后,该值逐月下降,到12月,已经降至0.03%,下降趋势十分明显。
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但是,将时间周期缩短至每周,那么部分时间段内,以太坊质押活动可能存在“虹吸效应”。比如,8月中上旬(8月6日至8月19日左右),赎回总额的日环比变化与TVL的日环比变化之间的相关系数为0.671,累计质押总额的日环比变化与TVL的日环比变化之间的相关系数为-0.533,当时ETH的周均价从1844美元跌到了1659美元。这表明,
年是L2领域快速发展的一年,不仅OPStack“跑马圈地”占据了大半市场,而且出现了模块化发展、并行EVM、去中心化排序器、第三方DA解决方案等多种新技术趋势。蓝图似乎呼之欲出了,那么L2的实际发展情况究竟是怎样的?
根据DuneAnalytics的数据,尽管,以太坊的质押利率已经从年初的4.18%降至年末的3.09%,但这仍然不失为一种稳定的理财收入。一直以来,有一种声音认为,以太坊的高质押利率可能会吸引更多存款,从而挤压其他链上活动,影响以太坊生态的长远发展。那么从数据表现看,这种假设成立吗?
从技术上看,STAGE1与STAGE0阶段的主要区别在于,STAGE1实现了向L1提交状态,并部分实现了证明系统,包括用户可以基于一定的审查程序退出、可以在出现比SecurityCouncil更集中的参与者进行不必要升级后7天内退出等。
上海升级后,年内累计质押总额从1816.59万ETH增长至了2899.01万ETH,增量为1082.42万ETH,涨幅约为60%。
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这些L2绝大部分都是通用型的,只有少数是专用于Exchange或NFT的,如dYdXv3和ImmutableX。
如果累计质押总额的日环比变化与TVL的日环比变化之间呈负相关(≤-0.5),或赎回总额的日环比变化与TVL的日环比变化之间呈现正相关(≥0.5),也即,当更高的质押总额日环比增幅与更低的TVL日环比增幅同时出现,或更高的赎回总额日环比增幅与更高的TVL日环比增幅同时出现时,可以认为以太坊质押活动存在“虹吸效应”,反之亦然。
从日环比变化来看,2023年的供应量平均每日减少939ETH。就趋势而言,供应量日环比变化的幅度在减小。也即可以理解为,通缩的趋势十分微弱,不显著。
目前,L2中TVL(指以太坊托管合同中锁定的总价值,可能包括外部桥接和本地创建的资产)最高的是ArbitrumOne,达到了93.70亿美元,其次是OPMainnet,达到了60.50亿美元。除这两者之外,其他L2的TVL都不超过7亿美元。
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